GOSPODARKA I FINANSE
Tylko 5-10 % klientów Private Banking stanowią osoby , które odziedziczyły majątek . Widać tutaj różnice między Polską a choćby Wielką Brytanią , gdzie duże fortuny przekazywane są od pokoleń w spadku .
planowania podatkowego i zarządzania majątkiem . Dedykowani doradcy pomagają w tworzeniu długoterminowych strategii finansowych dostosowanych do unikalnych potrzeb i celów klienta ;
możliwość korzystania z indywidualnie dopasowanej oferty finansowej ( zaawansowane produkty kredytowe , złote i platynowe karty kredytowe , fundusze private equity , hedge funds , dedykowane Fundusze Inwestycyjne Zamknięte , zagraniczne strategie inwestycyjne , negocjowalne lokaty , darmowe przewalutowania i darmowe przelewy z rachunku karty kredytowej );
pomoc w załatwieniu spraw bieżących ze wsparciem tzw . Private Concierge .
Private Banking i Wealth Management – czym się różnią ?
Private Banking i Wealth Management to kompleksowy zbiór usług finansowych dla klientów HNWI ( high net-worth individuals ). Co je wyróżnia ? Przede wszystkim profesjonalne wsparcie dedykowanych doradców i długoterminowe relacje oparte na dyskrecji i zaufaniu . Choć jednego i drugiego pojęcia używa się często zamiennie , to są między nimi pewne różnice .
Wealth Management wykracza poza ramy Private Banking , ponieważ obejmuje nie tylko szukanie okazji inwestycyjnych i pomnażanie bogactwa , ale też kompleksową i długoterminową strategię zarządzania majątkiem .
Wybór odpowiedniej formy prawnej dla firm , optymalizacja podatkowa , planowanie spadkowe , rozdysponowanie majątku między dzieci , sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie , działalność charytatywna itd . wymagają zaangażowania całego zespołu ekspertów z różnych dziedzin . Są to doradcy finansowi , inwestycyjni , prawnicy , doradcy podatkowi i eksperci od nieruchomości , do których mamy dostęp , gdy korzystamy z tej usługi .
78 # 2 czerwiec 2024